Menù : ‘CRM – Contatti – Lista Contatti’ . La lista contatti del CRM è la funzione centrale per una gestione strutturata e sempre aggiornata dei contatti. All’interno della piattaforma hai a disposizione un elenco completo e unificato di tutti i tuoi riferimenti, facilmente consultabile e organizzabile in base allo stato del contatto. La ricerca e la consultazione risultano intuitive: puoi individuare rapidamente un contatto tramite il nominativo o l’indirizzo email, applicare filtri rapidi come… Leggi tutto »Lista contatti CRM: come organizzare lead, prospect e clienti in modo efficace

Menù : ‘CRM – Contatti’.La funzione presenta la dashboard riepilogativa dei contatti del progetto. Nella parte superiore della dashboard è presente il menù di gestione che permette di : La parte centrale della dashboard è divisa in : Questa dashboard fotografa in modo immediato, lo stato dei contatti che sono stati acquisiti per il progetto. Per le sezioni “totale contatti” ed “attività”, se sono presenti i dati, è possibile accedere al dettaglio attraverso il tasto… Leggi tutto »Gestione Contatti CRM: organizza, qualifica e converti i lead

Le pipeline del CRM permettono di strutturare, visualizzare e gestire diversi flussi operativi all’interno della piattaforma, non limitandosi esclusivamente al processo di vendita. Puoi offrire ai tuoi clienti , all’interno del CRM, la possibilità di gestire le pipeline per monitorare i propri canali di vendita, e/o di assistenza post-vendita. Grazie alle pipeline è possibile gestire, ad esempio, processi commerciali, onboarding clienti, richieste di assistenza, attività post-vendita o flussi personalizzati, adattando il CRM alle reali esigenze… Leggi tutto »Pipeline CRM: come organizzare e gestire i flussi operativi in modo strutturato

La Inbox del CRM è molto più di una semplice casella di posta: consente di collegare l’email principale del progetto e gestire tutte le comunicazioni direttamente all’interno della piattaforma, senza dover passare da strumenti esterni. Grazie all’Inbox integrata, hai a disposizione un vero e proprio client di posta elettronica nel CRM, dove messaggi, risposte e interazioni vengono raccolti in un unico ambiente. Ogni email inviata o ricevuta viene associata automaticamente al contatto corretto, che si… Leggi tutto »Inbox CRM: gestisci email e comunicazioni direttamente dal CRM

Il modulo Offerte consente di creare e gestire preventivi direttamente in piattaforma, senza ricorrere a editor o strumenti esterni. La preventivazione è nativamente integrata con il CRM, permettendoti di collegare ogni offerta a contatti, pipeline e progetti, mantenendo tutte le informazioni centralizzate. Menù : ‘CRM – Preventivi – Offerte’ .Da questa sezione puoi strutturare le proposte commerciali, generare documenti professionali e seguire l’intero ciclo di vita dell’offerta, dalla creazione all’accettazione. Listini prezzi: organizza e riutilizza… Leggi tutto »Offerte e preventivi nel CRM: crea, gestisci e monitora le proposte commerciali

Menù : ‘CRM – Prenotazioni’.La funzione Prenotazioni permette di configurare e gestire le prenotazioni per eventi, sia online che in presenza, direttamente all’interno del modulo CRM. È possibile creare eventi personalizzati definendo giorni della settimana, fasce orarie, durata e disponibilità. Tutta la gestione avviene in modo centralizzato, con il vantaggio che ogni prenotazione viene integrata e sincronizzata automaticamente con il CRM. In questo modo, i dati raccolti durante la prenotazione confluiscono subito nelle schede contatto… Leggi tutto »Eventi prenotabili: gestisci le prenotazioni sui progetti in modo semplice