CRM

Il modulo Offerte consente di creare e gestire preventivi direttamente in piattaforma, senza ricorrere a editor o strumenti esterni. La preventivazione è nativamente integrata con il CRM, permettendoti di collegare ogni offerta a contatti, pipeline e progetti, mantenendo tutte le informazioni centralizzate. Menù : ‘CRM – Preventivi – Offerte’ .Da questa sezione puoi strutturare le proposte commerciali, generare documenti professionali e seguire l’intero ciclo di vita dell’offerta, dalla creazione all’accettazione. Listini prezzi: organizza e riutilizza… Leggi tutto »Offerte e preventivi nel CRM: crea, gestisci e monitora le proposte commerciali

Menù : ‘CRM – Prenotazioni’.La funzione Prenotazioni permette di configurare e gestire le prenotazioni per eventi, sia online che in presenza, direttamente all’interno del modulo CRM. È possibile creare eventi personalizzati definendo giorni della settimana, fasce orarie, durata e disponibilità. Tutta la gestione avviene in modo centralizzato, con il vantaggio che ogni prenotazione viene integrata e sincronizzata automaticamente con il CRM. In questo modo, i dati raccolti durante la prenotazione confluiscono subito nelle schede contatto… Leggi tutto »Eventi prenotabili: gestisci le prenotazioni sui progetti in modo semplice